市场资讯及洞察
4月8日宣布的停火以及围绕45天休战的平行讨论并未解决霍尔木兹海峡的混乱问题。目前，他们已经限制了最坏的情况，但油轮运输量仍处于正常水平的一小部分，伊朗对过境费的需求预示着结构性转变，而不是暂时的转变。
最初的地区冲突已成为全球能源冲击，市场面临的问题不再是霍尔木兹是否受到干扰，而是这种混乱对石油的最低定价产生了多大的永久性影响。
关键要点
- 每天约有2000万桶（桶）的石油和石油产品通常通过伊朗和阿曼之间的霍尔木兹海峡，相当于全球石油消费量的约五分之一，约占全球海运石油贸易的30％。
- 这是流量冲击，不是库存问题。石油市场依赖于持续的吞吐量，而不是静态存储。
- 如果中断持续超过几周，布伦特原油可能会从短期飙升转向更广泛的价格冲击，存在滞胀风险。
- 穿越海峡的油轮运输量从每天约135艘下降到中断高峰期的不到15艘船只，减少了约85％，超过150艘船只停泊、改道或延误。
- 4月8日宣布了为期两周的停火，为期45天的休战谈判正在进行之中。伊朗已分别表示要求对使用该海峡的船只收取过境费，如果正式确定，这将是能源成本的永久地缘政治最低标准。
- 市场已经开始从增长和技术敞口转向能源和国防企业，这反映了人们的观点，即石油价格上涨正在成为结构性成本，而不是暂时的风险溢价。
世界上最关键的石油阻塞点
霍尔木兹海峡每天处理大约2000万桶石油和石油产品，相当于全球石油消费量的20％和全球海运石油贸易的30％左右。由于全球石油需求接近1.04亿桶/日，且剩余产能有限，在最近的升级之前，市场已经处于紧密平衡状态。
该海峡也是液化天然气的重要走廊。2024年，平均每天约有2.9亿立方米的液化天然气通过该路线，约占全球液化天然气贸易的20％，亚洲市场是主要目的地。
国际能源署（IEA）将霍尔木兹描述为世界上最重要的石油运输阻塞点，并指出，即使是部分中断也可能引发价格的大幅波动。布伦特原油已跌破每桶100美元，这既反映了物质紧张，也反映了地缘政治风险溢价的上升。
由于流量减慢，油轮处于空转状态
现在，航运和保险数据实时显示压力。据报道，超过85艘大型原油运输船滞留在波斯湾，而由于运营商重新评估安全和保险，有150多艘船舶停泊、改道或延误。据估计，这将使1.2亿至1.5亿桶原油在海上闲置。
这些量仅代表霍尔木兹正常吞吐量的六到七天，或略高于一天的全球石油消费。
最新的航运和保险数据现在证实，有150多艘船只停泊、改道或延误，高于最初报告的85艘船只。闲置原油的1.3天全球消费保障仍然是约束性制约因素：这是流量冲击，不是储存问题，停火尚未转化为产量的实质性恢复。
建立在流量而不是存储基础上的市场
石油市场在持续波动中运作。炼油厂、石化厂和全球供应链经过调整，可以沿着可预测的海道稳定交付。当流经占全球石油消耗量约五分之一和全球海运石油贸易约30％的阻塞点时，该系统可以在几天之内从平衡变为赤字。
剩余产能主要集中在欧佩克内，估计仅为每天300万至500万桶。这远低于霍尔木兹水流受到严重干扰时面临的风险交易量。
Oil market analysis
How long do idle tankers last?
135M idle barrels — days of cover against each demand benchmark
vs. Strait of Hormuz daily flow (20M bbl/day)
vs. Global oil consumption (104M bbl/day)
vs. US Strategic Petroleum Reserve release (1M bbl/day)
135M
idle barrels on tankers (midpoint of 120–150M range)
~33%
of daily Hormuz flow that is idle storage, not transit
<31 hrs
is all idle storage against global daily consumption
通货膨胀风险和宏观溢出效应
石油冲击的通货膨胀影响通常以波浪形式出现。随着汽油、柴油和电力成本的上涨，燃料和能源价格的上涨可能会迅速提振总体通货膨胀。
随着时间的推移，更高的能源成本可能会流向货运、食品、制造业和服务业。如果混乱持续下去，通货膨胀率上升和增长放缓相结合，可能会增加滞胀环境的风险，使中央银行面临艰难的权衡。
不容易抵消，系统几乎没有松弛
当前局势之所以特别严重，是因为全球体系缺乏松弛。
当处理近2,000万桶/日（约占全球石油消耗量的五分之一）的阻塞点受到损害时，将近1.03亿至1.04亿桶的全球供需几乎没有备用缓冲。估计每天300万至500万桶的剩余产能，主要在欧佩克内部，只能覆盖风险产量的一小部分。
替代路线，包括绕过霍尔木兹的管道和改道运输，只能部分抵消流量的损失，而且通常成本更高，交货时间更长。
底线
在霍尔木兹海峡的过境恢复并被视为可靠安全之前，全球石油流动可能继续受损，风险溢价上升。对于投资者、政策制定者和企业决策者来说，核心问题是石油能否每天不间断地转移到需要去的地方。
It’s set to be another busy week of US earnings with The Coca-Cola Company, Shopify Inc., Airbnb Inc., Deere & Company and more expected to announce the latest earnings results. First up, US computer networking company Arista Networks Inc. (NYSE: ANET) released the latest results after the closing bell on Monday. The company achieved revenue of $1.54 billion for Q4 2023, narrowly beating Wall Street estimate of $1.534 billion.
Revenue was up by 20.8% year-over-year. Earnings per share (EPS) was reported at $2.08, which was above analyst estimate of $1.704 per share. EPS was up by 47.51% from Q4 2022.
Full year revenue was up by 33.8% from 2022 at $5.860 billion. EPS reached $6.94 per share. Company overview Founded: 2004 Headquarters: Santa Clara, California, United States Number of employees: 3,612 (2022) Industry: Networking hardware Key people: Jayshree Ullal (CEO and Chairperson), Andy Bechtolsheim (Founder and Chief Architect), Chantelle Breithaupt (CFO) CFO commentary "I am truly honoured to be a part of the leadership team that will drive Arista 2.0 products and technology for enterprise, cloud and AI customers.
As we enter 2024, we remain focused on satisfying their most demanding requirements with our compelling, innovative networking solutions," CFO of Arista Networks, Chantelle Breithaupt said in a press release. Stock reaction There was no major movement in share price on Monday before the latest results were announced. The stock was trading at $280.88 a share, down by 0.56%.
Shares fell by around 6% in the after-hours trading. Stock performance 5 day: +2.90% 1 month: +11.45% 3 months: +33.57% Year-to-date: +19.26% 1 year: +106.53% Arista Networks stock price targets Wells Fargo & Company: $310 JMP Securities: $325 KeyCorp: $287 Melius Research: $300 Morgan Stanley: $272 Citigroup: $300 The Goldman Sachs Group: $248 Needham & Company LLC: $235 Piper Sandler: $209 Rosenblatt Securities: $230 Bank of America: $225 Argus: $225 Barclays: $200 BNP Paribas: $210 Credit Suisse Group: $151 Arista Networks Inc. is the 178 th largest company in the world with a market cap of $87.38 billion, according to CompaniesMarketCap. You can trade Arista Networks Inc. (NYSE: ANET) and many other stocks from the NYSE, NASDAQ, HKEX and ASX with GO Markets as a Share CFD on the MetaTrader 5 platform.
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Volatility never sleeps. Trade over earnings releases as they happen outside of main trading hours Reduce your risk and hedge your existing positions ahead of a new trading day Extended trading hours on popular US stocks means extended opportunities Sources: Arista Networks Inc., TradingView, MarketWatch, MarketBeat, CompaniesMarketCap
American Express Company (NYSE: AXP) announced fourth quarter of 2023 and full year financial results before the market opened in the US on Friday, ending a busy week of earnings. The US banking and payment card services company achieved revenue of $15.799 billion vs. $16.003 billion. Revenue grew by 11% vs. the year prior.
Earnings per share (EPS) reported at $2.62 vs. $2.639 pe share estimate. EPS was up by 27% year-over-year. American Express set a new full year revenue record at $60.5 billion – up by 14% vs. 2022.
Full year EPS reached $11.21 per share – an 14% year-over-year. The company also announced plans to increase its quarterly dividend to $0.70 per common share, up from $0.60 per share. Company overview Founded: 1850 Headquarters: 200 Vesey Street Manhattan, New York City, NY 10285, United States Number of employees: 77,300 (2022) Industry: Banking, Payment card services Key people: Stephen J.
Squeri (Chairman & CEO), Jeffrey C. Campbell (Executive VP & CFO) CEO commentary ''We delivered record revenues and profits in 2023, building on the momentum we've achieved since we announced our growth plan in January 2022. We continued to drive strong customer engagement, and demand for our premium products remained robust.
We added 12.2 million new proprietary cards in the year, bringing the total number of cards-in-force issued on our global network to over 140 million,'' Stephen J. Squeri, CEO of American Express commented on the latest results. Squeri also looked at the year ahead, setting expectations for investors: ''Based on the momentum in our business, we are providing full-year 2024 guidance for revenue growth of 9 percent to 11 percent and EPS of $12.65 to $13.15.
Looking ahead, we continue to run the business with a focus on our aspiration of revenue growth of 10 percent plus and mid-teens EPS growth.'' Stock reaction The share price rose by over 7% on Friday, trading at $201.43 a share. Stock performance 5 day: +8.90% 1 month: +6.47% 3 months: +41.16% Year-to-date: +6.47% 1 year: +15.76% American Express stock price targets BMO Capital Markets: $157 Deutsche Bank: $235 Robert W. Baird: $190 JP Morgan Chase & Co.: 205 Stephens: $193 The Goldman Sachs Group: $205 Barclays: $184 TD Cowen: $158 Citigroup: $154 Piper Sandler Companies: $151 Morgan Stanley: $175 Royal Bank of Canada: $185 HSBC: $181 Oppenheimer: $175 Bank of America: $202 American Express Company is the 86th largest company in the world with a market cap of $145.67 billion, according to CompaniesMarketCap.
You can trade American Express Company (NYSE: AXP) and many other stocks from the NYSE, NASDAQ, HKEX and ASX with GO Markets as a Share CFD on the MetaTrader 5 platform. To find out more, go to ''Trading'' then select ''Share CFDs''. GO Markets offers pre-market and after-market trading on popular US Share CFDs.
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Chinese e-commerce giant, Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA), released Q4 2023 earnings results before the US market open on Wednesday. The company achieved revenue of $36.67 billion, which was pretty much in line with analyst estimates. Revenue grew by 5% year-over-year.
Earnings per share was reported at $2.672 (down by 2% year-over-year), just shy of $2.672 per share expected. Company overview Founded: 1999 Headquarters: No. 969 West Wen Yi Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China and George Town, Cayman Islands Number of employees: 235,216 (July 2023) Industry: E-commerce Key people: Joseph Tsai (co-founder & chairman), Eddie Wu (co-founder & CEO), J. Michael Evans (president) CEO and CFO commentary ''We delivered a solid quarter as we are executing our focused strategies across the organization.
Our top priority is to reignite the growth of our core businesses, e-commerce and cloud computing. We will step up investment to improve users’ core experiences to drive growth in Taobao and Tmall Group and strengthen market leadership in the coming year. We will also focus our resources on developing public cloud products and sustaining the strong growth momentum in international commerce business,'' Eddie Wu, CEO of Alibaba said in a statement to investors.
Company CFO, Toby Xu also commented on the latest results: ''Alibaba Group delivered a healthy quarter with revenue growth of 5% year-over-year. We increased our investment in strategic priorities and improved shareholder return by leveraging our strong balance sheet and cash flow. Our board of directors approved an increase of US$25 billion to our share repurchase program, demonstrating our confidence in the outlook of our business and cash flow.
Our consistent share repurchase has also reduced outstanding share count while achieving EPS and cash flow per share accretion.'' Stock reaction The stock was trading at its highest level since 24/11/23 at market close on Tuesday. Shares fell at the open on Wednesady after Q4 results were announced and were down by around 5.94% at $73.59 a share. Stock performance 5 day: +2.04% 1 month: +3.12% 3 months: -13.16% Year-to-date: -4.99% 1 year: -29.94% Alibaba stock price targets Robert W.
Baird: $90 Mizuho: $100 Barclays: $109 Benchmark: $128 JP Morgan Chase & Co.: $110 Morgan Stanley: $90 Susquehanna: $150 Truist Financial: $120 UBS Group: $127 Bank of America: $136 HSBC: $135 Citigroup: $147 Alibaba Group Holding Ltd. is the 62nd largest company in the world with a market cap of $184.07 billion, according to CompaniesMarketCap. You can trade Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA) and many other stocks from the NYSE, NASDAQ, HKEX and ASX with GO Markets as a Share CFD on the MetaTrader 5 platform. To find out more, go to ''Trading'' then select ''Share CFDs''.
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根据最新公布的澳大利亚统计局（ABS）数据，截至2024年1月，消费者价格指数（CPI）在过去 12 个月内上涨了 3.4%。低于市场普遍预期的3.6%。
今年年初，潜在的价格压力继续缓解。澳大利亚统计局周三表示，排除水果、燃料和假日旅行等波动性项目，通胀率从4.2% 降至4.1%。
虽然这些数字略低于市场对通胀率升至3.6%的预期，但市场预期这不太可能改变货币政策的前景。根据ASX30日利率隐含曲线显示，目前利率仍将在未来几个月内维持，而澳大利亚央行 11 月 利率会议之后可能会有较为明确的降息25基点。
房地产市场压力自 2022 年中期以来，新房建设成本（CPI 篮子中最大的项目）的通货紧缩已陷入停滞，年通胀率接近 5%。本次1月份租金上涨0.7%，过去12个月租金上涨7.4%，原因是移民激增带来的强劲需求和供应不足造成出租房产严重短缺。
按照细分项来看，房产板块持续的价格压力抵消了牛肉和海鲜等食品主食价格的直接下跌，使得1 月份总体通胀率稳定在3.4%。尽管澳大利亚央行在抑制通胀方面取得了一些进展，但劳动密集型服务业和房地产市场的价格压力仍然很高。这也是为何降息不会过早到来的市场预期原因。澳股、澳元相关表现CPI数据并未反弹，属于超预期下行，这一消息利空澳元。澳美货币对在消息后6小时下跌近0.5%。
股市方面，CPI消息有利于股市稳定，但是基于降息预期不强烈，澳股截至消息当日收盘表现平平。澳股基本收平，微跌0.03%。
免责声明：GO Market分析师或外部发言人提供的信息基于其独立分析或个人经验。所表达的观点或交易风格仅代表其个人；并不代表 GO Markets 的观点或立场。联系方式：墨尔本 03 8658 0603悉尼 02 9188 0418中国地区(中文） 400 120 8537中国地区(英文） +248 4 671 903作者：Cecilia Chen | GO Markets 墨尔本中文部
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A股继续上涨，从2625点，9个交易日就突破了3000点，A股V型反转。上周，市场情绪跌到了谷底，从2021年初到现在，跌幅超过了一半。老外看不懂，我也看不懂。本着谨慎的右侧入场的逻辑，现在看起来差不多启动了。底部比较明确。谁做空，就割谁。2635点，应该是未来5-10年的历史底部。A股继续上涨，从2625点，9个交易日就突破了3000点，A股V型反转。
上周，市场情绪跌到了谷底，从2021年初到现在，跌幅超过了一半。老外看不懂，我也看不懂。本着谨慎的右侧入场的逻辑，现在看起来差不多启动了。底部比较明确。谁做空，就割谁。2635点，应该是未来5-10年的历史底部。虽然我们看到，国内私营部门负债累累、房地产市场崩溃、银行危机一触即发，但中国经济面临的挑战，并不是什么系统性问题，大家是在担心当前的增长能不能持续，以及怎样在这个越来越非市场化的股市中驾驭投资船舵。
全球制造业在连续两年的衰退后，正在慢慢回暖。而且，中国的轻微通货紧缩主要是因为食品价格回归正常，而不是因为内需完全崩溃。所以说，经济其实并没有想象中那么脆弱。当然，如果大家都不认为经济会硬着陆，那么想要政策来加速经济增长就有点难了。到目前为止，刺激经济的尝试虽然有，但力度不大，目标也很精准。去年5%的增长率在发达国家里可是遥遥领先的，如果按额外产出来算，这个增长率相当于2010年的20%，那时候的经济规模才四分之一呢。看来，中国现在增长的空间和需求可能都缩小了，但更慢、更稳定的增长也未尝不是一件好事。接下来聊聊中国特色社会主义的“看得见的手”。最近股市的表现不算太好，大部分板块在过去三年都跌了不少。阿里巴巴和腾讯这两个大佬，占了市场跌幅的四分之一。而近期国内的政策底很明确，给政策，给钱。双管齐下。国家队中金汇金等公司入市规模超过4100亿人民币，你再跌，我就继续买。
在最近一系列的市场监管动作中，中国证监会展示了其对市场违法行为的零容忍政策。这一系列动作始于2月4日星期日，当时证监会在党委会议上强调了依法严厉打击市场操纵、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为的决心。紧接着，2月5日股市开盘不久，上证指数便迅速下跌3.5%。证监会随即发声，表示对市场操纵和恶意做空行为持有“零容忍”态度，并警告说，任何敢于违法操纵和恶意做空的人将面临重大的财务和法律后果。此外，国家队基金的介入帮助减缓了跌幅，最终上证指数当天收跌1%。
2月6日，中央汇金投资公司与证监会联手采取救市措施，通过增加对A股的持股规模，成功扭转了市场连续六日的下跌趋势，带动主要股指实现大幅上涨，创下两年来最大的单日涨幅。到了2月8日，春节前的最后一个交易日，新任的“券商屠夫”上任，对申万宏源证券和平安证券进行了处罚。随后在第二天，招商证券的63名从业人员也受到了处罚。2月20日，证监会在吴清的领导下，开启了对市场的又一次监管行动，公开谴责了量化投资巨头“灵均投资”，并对其实施了买卖股票的限制。这是因为监管机构监测到该机构在2月19日集中卖出13亿元股票，导致市场指数短时间内快速下跌。最后，据Bloomberg报道，从2月21日开始，中国证监会已经限制包括券商自营部门在内的主要金融机构，在开盘和收盘的半小时内净卖出股票，这进一步证明了监管机构对于维护市场稳定的决心。这一系列行动展示了中国证监会对于确保市场公平公正的坚定立场，以及对违法行为的严厉打击。
我们觉得股市疲软主要是因为一些非经济因素，比如此前的监管压力和和美国的贸易摩擦。台湾周边的紧张局势也有影响，但经过技术限制，即大家都别做空，正常抛售的都有国家队接盘，那么按照目前的市场供求关系和资金实力来说，跌是真的跌不下去了。除非国家队自己按错键，或者哪个量化机构想要进上海提篮桥进修。监管压力其实就是社会目标和市场力量不太协调的时候会出现的。虽然最近一年这种压力有所降温，但看看最近对视频游戏行业的打压，就知道现在说国内部分行业的激进立场已经结束还为时尚早。而国字头的企业代表China50指数，是这一轮受利好比较稳定的标的物。
说到底，中国 “看得见的手”确实让企业的盈利能力受到了影响。不过，中国股市现在是便宜的。按经周期调整的市盈率来看，比长期趋势低了近三分之一，这是一个不错的购入时机。最后，虽然我们对中国市场持谨慎态度，但也不是完全没有希望。毕竟，中国股市经历过起起落落，我们作为投资者，耐心和谨慎总是必须的。最终，全球股权投资的重心可能会更多地倾向于美国，但这并不意味着中国市场就没有机会。毕竟，现在是折扣价格。免责声明：GO Market分析师或外部发言人提供的信息基于其独立分析或个人经验。所表达的观点或交易风格仅代表其个人；并不代表 GO Markets 的观点或立场。联系方式：墨尔本 03 8658 0603悉尼 02 9188 0418中国地区(中文） 400 120 8537中国地区(英文） +248 4 671 903作者：Jacky Wang | GO Markets 亚洲投研部主管
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大家都知道，在过去的18个月，为了控制物价和压低通货膨胀，澳洲跟随着美国，经历从几乎为0的利率一路上涨到现在超过4.35%, 中小经济以及普通民众都因为资金借贷成本的上涨而导致可用现金不断减少。一个最直观的数据就是每个家庭每个月的房贷还款量在过去的18个月一直在上涨。
具体的数据我之前已经说过很多次，就不再重复，但是综合来说，正常家庭100万澳元的贷款，随着利息上涨超过4%，每个月贷款开支的增幅已经超过了3000澳元。这对于两个全职家庭以一人10万收入为例，就意味着除非两个人每人加薪30%，税前总共有6万的增幅，这样在税后，才能维持加息之前的可支配收入不变。每人的收入都要增加30%，这个幅度有可能吗？30%的确不太可能，但是毫无疑问，过去3年，大部分的员工的平均收入或多或少都有所增加。事实上，澳大利亚财政部的分析表明，在截至2023年6月30日的一年中，澳洲工资增长达到10年来最高水平，并将全职平均工资推高至 10 万澳元以上，成为加速澳洲通胀的最大驱动力。
在上面澳洲财政部发布的导致通货膨胀的几个主要原因里，我们可以清楚的看到，其中蓝色的部分，也就是人工开支的增加，几乎占据了物价上涨7%里的4%。而其他的黑色，红色和绿色部分所代表的汽油交通，租房，进口商品价格以及房屋建造成本都出现了不同程度的下降。但是，蓝色所代表的人力成本，也就是工资的增长，则随着时间推移还在不断增加。数据显示，在截至2023年6月30日的一年中，劳动力成本几乎占总体CPI的三分之二，其余部分由进口价格、全球价格冲击和其他因素构成。相比而言，2022年12月，当年度 CPI达到 7.8% 的峰值时，工资上涨对通胀的贡献率为大约30%。
在上一任澳洲央行的罗行长卸任之前的公开演讲中有一次明确说到，如果雇主继续提高支付的工资以招聘员工的话，那未来澳洲将会需要更长时间来控制物价。当时罗行长的发言不但没有得到大家的认可，反而在中英几乎所有媒体被口诛笔伐。但是现在的情况来看，虽然失业率最新数据显示已经上涨到了4.1%，但是工资水平依然非常高。这是因为从失业率上涨，到雇主意识到可以用更低的成本招聘到人，再到越来越多的雇主开始降低工资水平，这一个过程是有时间。但是从澳洲央行看来，它们的第一目标是确保通胀是明确的，长期的，得到了控制。在央行能非常确认通胀已经明确，长期被控制住之前，正常来说是不会急于降息的。在几周前我曾经专门讨论过澳洲降息必须满足的3个条件分别是：1. 美国必须首先开始降息。2. 红海的航线到时必须恢复通畅。（国际物流和油价）3. 澳洲本身自己的住房成本和用人成本必须得到控制。（影响澳洲通胀最大的两个因素）
所以，我们虽然看到，澳洲的平均工资再次出现上涨，但是这并不是好事。因为这意味着影响通胀的最大部分人力成本无法得到解决。而这一点只有在失业率继续上涨的背景下，才会逐渐被社会所认可和改变。作为一个打工人，我本人非常理解大家对于希望工资可以大幅上涨的心理，因为我也是这么希望的。但是作为一个理智的，专业从事金融和经济行业的专业角度来看，短期内如果所有的企业都大幅增加工资，毫无疑问，企业会把这些成本转介到产品和服务里，那最后买单的依然是消费者。而随着商品和服务价格因为用人成本上涨而不断升高，其代价就是澳洲的物价需要更长时间才能控制住，澳洲央行的降息时间也会一拖再拖。
一句话：澳洲是会降息，但是还要等一段时间。基本上至少是美国降息之后的3个月，如果那时澳洲经济还顶得住，失业率如果还不高，甚至或许会是美国降息之后的4-6个月。免责声明：GO Market分析师或外部发言人提供的信息基于其独立分析或个人经验。所表达的观点或交易风格仅代表其个人；并不代表 GO Markets 的观点或立场。联系方式：墨尔本 03 8658 0603悉尼 02 9188 0418中国地区(中文） 400 120 8537中国地区(英文） +248 4 671 903作者：Mike Huang | GO Markets 销售总监