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澳元/日元价格预测：守住 110.50 上方涨幅，但在 100 日均线下方看跌前景仍存
- 澳元/日元在周二欧洲早盘时段吸引部分买盘，接近110.75。
- 该交叉盘在100日简单移动均线（SMA）下方仍维持看跌基调；尽管RSI动能改善，短暂反弹也不能排除。
- 首个支撑位见于110.20；需要关注的即时阻力位在111.20。
周二欧洲早盘时段，澳元/日元交叉盘在110.75附近处于积极区域。澳大利亚储备银行（RBA）的鹰派基调为澳元（AUD）兑日元（JPY）提供了一些支撑。澳大利亚9月份通胀数据将于周三晚些时候成为焦点。周五，日本央行（BoJ）的利率决议将成为市场关注的中心。
澳储行助理行长Sarah Hunter表示，央行“还没有完全”结束抗击通胀，这表明政策制定者在下月初开会时很可能会进一步加息。根据ASX RBA Rate Tracker的数据，市场目前预计澳储行下次董事会会议上加息至4.85%的概率接近62%。
交易员正等待澳大利亚消费者物价指数（CPI）报告，以寻求新的推动力。经济学家预计，9月份年率CPI将上升4.2%，而月率CPI预计将上升0.7%。如果澳大利亚出现更热的通胀迹象，短期内可能会提振澳元。
预计日本央行将在周五10月政策会议上将利率维持在1.25%不变。分析师表示，在权衡防止通胀过度上升的风险与避免过早加息扰乱脆弱市场的需要之间，日本央行可能不会就未来加息的时间和步伐给出明确暗示。
掉期市场押注12月行动，日元获得支撑，日本央行利率路径成为焦点
Brown Brothers Harriman的分析师指出，市场“普遍预计日本央行将维持利率在1.25%不变，并在再次收紧前评估9月份25个基点的加息”。他们强调了植田和男行长9月份的谨慎语气，当时他警告称，“快速加息可能会扰乱资产价格”，并强调“确认2%通胀已站稳脚跟可能需要一些时间”。
尽管如此，BBH认为，“更坚挺的潜在通胀为更鹰派的《展望报告》留下了空间，从而提振日本央行的利率预期，利好日元。”反映出市场定价的这一变化，他们指出，“掉期曲线显示，12月18日会议上日本央行加息25个基点至1.50%的概率为75%，未来12个月内累计收紧近75个基点。”
日本央行的Himino警示人工智能驱动的通胀风险，继续为日元提供支撑
日本央行（BoJ）的 Himino 在 FXS Speechtracker 上得分为 8.2/10，与历史平均水平完全一致，但其对基础通胀和通胀预期上升的强调显示出鹰派倾向。强劲的人工智能相关需求提振资本支出和出口，加上宽松的金融环境、较低的实际利率以及快速的银行放贷，进一步强化了通胀正向 2% 目标收敛的理由，从而支撑日元偏强的倾向。
有关推迟政策调整可能加剧上行价格风险并损害经济的警告，表明政策制定者越来越愿意调整政策，尽管时机仍取决于数据。强调通过“适当的货币政策”实现物价稳定，以确保可持续增长，表明日本央行正逐步远离超宽松立场，这一背景应会限制日元下行空间，并使市场警惕未来的正常化举措。
技术分析：澳元/日元在 100 日 SMA 下方维持负面前景
在日线图上，澳元/日元维持受限走势，因其仍位于 100 日简单移动平均线（SMA）下方。价格已回升至布林带 20 周期中轨上方，显示短期内有所企稳；与此同时，相对强弱指数（14）位于 52.25，暗示动能略有改善，但仍不足以挑战由上方主导 SMA 所定义的整体看跌结构。
下行方面，初步支撑位见于布林带中轨附近的 110.20，随后是 110.00 心理关口。更深一层的支撑位于布林带下轨附近的 109.20，如果该货币对恢复下跌，卖方可能会在此犹豫。
上行方面，直接阻力位出现在布林带上轨附近的 111.20，进而指向 100 日 SMA 所在的 112.00。若持续交投于该水平上方，汇价可能反弹至 8 月 18 日高点 113.61。
（本篇故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
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