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本周关键经济数据和巨头财报将直接左右市场走向。在数据方面，非农数据将于周五发布，此外，美国ADP就业人数，美国Markit制造业PMI终值，美国ISM制造业PMI等数据将在非农数据发布之前陆续公布。美联储将召开2024年首次议息会议，市场普遍预计在1月份的会议上将连续第四次维持利率不变，焦点将集中在鲍威尔在发布会上的讲话。在业绩方面，美股财报季节达到高潮，本周美股“七巨头”公司大部分将发布业绩，包括谷歌、微软、苹果、亚马逊和Meta，它们的市值占据标普500指数的近25%。此外，本周还有其他重要企业的财报公布，如辉瑞、AMD、波音、高通和埃克森美孚等。鉴于特斯拉和英特尔上周财报表现不佳导致股价暴跌，本周这些巨头的财报极可能引发市场巨大波动。

以下是本周关键数据公布时间线：

周一，美国1月达拉斯联储商业活动指数将公布；飞利浦将在美东时间1月29日公布新季度业绩，超微电脑将在美股当天盘后发布季报。周二，美国FHFA房价指数月率、美国咨商会消费者信心指数等数据将公布；微软、谷歌和美国超微公司最新季度业绩将在美东时间1月30日美股盘后发布。市场分析师预测，由于对人工智能服务的需求与云计算相结合，将推动微软的长期增长趋势。市场普遍预计微软Q2营收将达到610.54亿美元，同比增长15.75%，每股收益将为2.76美元，同比增长25.56%。谷歌Q4预计实现营收852.28亿美元，同比增长12.07%，每股收益为1.6美元，同比增长52.31%。这样高的预期可能使谷歌难以实际达到。目前，谷歌已在人工智能领域引发投资热潮，而将人工智能技术整合到产品中是否能够增强公司的盈利能力成为投资者关注的焦点。此外，即将公布财报的AMD也是另一个爆发点，市场预期AMD四季度营收将达到61.39亿美元，同比增长9.64%；每股收益为0.26美元，同比增长近25倍。

周三，美国1月ADP就业人数将公布；波音将在美东时间1月31日发布新季度业绩，高通等公司将在美股盘后公布业绩报告。高通曾预测2024财年第一季度营收将达到91亿美元至99亿美元，这一业绩展望超出分析师预期；CDMA技术部门营收将达到77亿美元至83亿美元；技术授权部门营收将达到13亿美元至15亿美元之间，实现这一预期将相当有难度。

周四将是本周最重要的一天，包括美联储利率决议和鲍威尔新闻发布会，以及苹果、亚马逊和Meta的业绩报告。由于是2024年首次美联储议息会议，市场将密切关注鲍威尔发布会上的每个发言，以了解美联储新一年的政策动向。市场普遍预计，本次议息会议将连续第四次维持利率不变，真正的关注点将在3月份及之后。分析师认为，鲍威尔可能避免给出确切的降息时间表，同时试图抑制市场对3月份政策变化的预期。然而，鲍威尔也不太可能完全排除今年上半年降息的可能性。投资者将特别关注苹果、亚马逊和META的最新季度业绩报告。根据彭博分析师预期，苹果Q1营收为1180.81亿美元，同比增长1%；调整后净利润323.2亿美元，同比增加8%；每股收益为2.11美元。苹果短期增长预计将保持在低至中个位数，主要依赖于服务业务的推动。中国消费者疲软和竞争激烈可能成为短期增长的阻碍。对亚马逊而言，第三方销售数据表现良好，预计第四季度零售收入将上升，经营利润率可能接近或高于指导上限。然而，亚马逊云端运算服务(AWS)收入预期相对黯淡。META则面临市场估计的12.5%至13%的增幅，投资者普遍相信最终可能高于市场预测水平。

周五，经济数据方面，再次迎来每月一次的非农数据发布，经济学家们预计1月非农就业人口将增加16.2万人，失业率将保持在3.7%。根据彭博社调查，继12月份增加21.6万人之后，1月份美国非农就业人数预计将增加约18万人。回顾12月，美国非农就业人数增加21.6万人，预估为增加17.5万人，前值为增加19.9万人。12月平均时薪同比增长4.1%，预估增长3.9%。私营部门非农就业人数增加16.4万人，前一个月为增加13.6万人，预估为增加13万人。此外，美国1月失业率、美国1月密歇根大学消费者信心指数终值和美国1月一年期通脹率预期也将在当日公布。在企业方面，埃克森美孚和雪佛龙等公司将在美东时间2月2日美股盘前发布新季度业绩。

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作者：

Xavier Zhang | GO Markets 高级分析师