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大家知道最近澳洲各大城市的疫情控制情况都不太好。悉尼墨尔本和堪培拉的新增数量都居高不下，尤其是悉尼。大家还记得1个月之前当地抗议游行里有个哥们对着镜头大声说：明天1000例。

结果一个月之后，悉尼现在真的要到1000例了。虽然靠着强大的医疗资源死亡人数控制在1%以下，但是如果照着这个速度下去，恐怕未来每天新增将会更多。

毫无疑问，悉尼清零的希望已经越来越小了。澳洲联邦政府也不得不改变了去年一来一直实施的清零政策，转为了不得不和病毒共存。最近我看到了很多不良媒体发表的不负责任的发言，说澳洲选择什么躺平不管。这些媒体为了博眼球真是睁眼说瞎话，虽然之前没有及时封城，以及今年没有提前预定足够疫苗是有错误，但是最近2个月从联邦政府救助资金到全世界花钱买高价疫苗，再到目前澳洲医院强大的医疗条件使得死亡率远低于世界平均水平，这些努力我们还是不能忘记的。

但是今天说这些没用。我简单和大家说一下为什么澳洲对于疫情的国家政策发生了改变，从以前的坚持要清零，到现在的选择与病毒共存。其中最大的转变来自于两个因素：

1. 疫苗的大量增加

2. Delta变种病毒的强大传播性

第一点原因其实我们可以回忆，去年一开始为什么美国不提倡戴口罩？就连他们的首席医疗专家福奇当时也不建议带。并不是美国傻，之后福奇接受采访时坦白说，当时美国口罩根本不够，而且全世界都缺货，这时如果要求美国全民带口罩，将会导致大量一线医护人员都无法保证口罩，会导致更差的结果。因此不得不选择延迟口罩推广时间，直到美国有足够的口罩到货以后才能推广。

同样的情况在今年上半年澳洲疫苗也出现了。由于当时以为英国疫苗可以本地生产可以满足2500万人口接种，就没有足够订购备用的辉瑞。导致了澳洲辉瑞的到货时间和数量远远不够。因此在国内民众不愿意接种英国疫苗，又没有辉瑞的情况下，澳洲只能选择极端的清零政策。但是这个政策对经济的伤害极大，不但政府要补贴养人养公司，民间的消费也大大减少，从而对税收和商家都是极大的影响。但是如果辉瑞不够的时候就选择和病毒共存，那将会意味着医疗资源的崩溃和死亡人数的快速增加。

第二点，也是疫苗数量的关系。我们都知道，澳洲今年之后才下单的辉瑞和莫得纳都会在8，9，10月大量到货。而现在悉尼每天有1.4%的人口接种疫苗，并且在本周一已经达到了成年人第一针比例60%以上，并预计在10天内达到70%。那这时作为州政府，大家都知道从919例要变成0几乎是不可能的，那再封城3个月？悉尼和澳洲经济都会受到极大影响。这时在大部分人已经接种疫苗之后，缓慢，但是有序的解封就成为了唯一的选择。

根据目前悉尼传出的消息，第一批解封的并非所有人，而是只针对已经完成至少第一针接种的人群，因此相对传播危害会减少很多。我们要知道一点：虽然澳洲很富裕，但是地主家的余粮也不够白吃2年的。从2020年政府花了3000亿免费养着人和公司，今年又要花至少1500亿，这些钱是用国债顶住的，之后是要还的。如果长期封锁，餐馆咖啡厅旅游教育第三产业就全完了。

很多事例如长期清零也许只有中国办得到，其他国家无法复制。即便中国强大的执行力，张文宏也说到未来也只能接受和病毒共存的事实，只是时间问题。2022年还有北京冬奥会，杭州亚运会，如果要保持清零，几乎是不可能的。

那其他国家无法复制怎么办？只有加快打疫苗，有序解封一条路。按照走在前面的以色列和美国的情况，2022年澳洲还要打第三针。

说了这么多背景情况，再回到市场来。原本我在7月的文章里预测是悉尼可以在10月控制住疫情，这样加上大量辉瑞9月开始会到货，预计可以在12月圣诞节之前恢复澳洲国内旅游。按照当时的推测，之前6，7月遭受重创的旅游航空股也会因为疫苗加速和旅游开放而利好反弹。但是从上周开始悉尼每天新增600例，但是旅游股却开始大涨的主要原因就是澳洲总理官方宣布了国家政策对于疫情的处理原则发生了根本性改变：也就是从原本的清零换成了共存。

这意味着，一旦悉尼的成年人接种率达到既定目标，那有序解封就是肯定了。而其他州就算现在嘴硬说要清零，如果悉尼解封之后，每天2000例，其他州达到了70，80%的接种目标，也都会不得不改变其边境政策。一个很大的可能是：你需要接种，才能去其他地方。

但是大家想，70-80%人口接种，就意味着国内旅游按照接种人口允许流动的比例，也能恢复70-80%。这就是为什么新增病例这么多，但是旅游股还能率先上涨的原因。因为按照现在的速度，澳洲在11月底之前就能完成80%的目标。所以12月完成接种人口，对于旅游恢复的帮助，成为了目前市场对于旅游航空机场股看好的最大动力。

多说一句，还有建筑行业。之前为了控制疫情，工地也被停工了，导致很多今年初因为房价暴涨的建筑材料股在过去一个月暴跌。但是随着有序解封的开始，工地也将会复工，届时建筑材料股，大家可以重点关注。

图形分析 

澳元走势：随着铁矿石的暴跌，澳元也随之下跌严重。从6月初的0.78一路下跌到上周五最低时候的0.71,跌幅接近10%。虽然最近2天的反弹很猛，但是距离澳元要真正拜托下跌去世，还需要达到0.7330以上才行。目前还差80点。让我再祥林嫂一次，影响澳元最大的三个因素是：铁矿石价格，中国经济，和美元货币政策。

因此这三个条件里只要有一个发生改变，都会影响澳元的走势。大方向上，铁矿石需求随着美国的三万亿美元基建方案撑腰，不会差到哪里去，但是美国加息提前，是影响澳元走弱的另一个原因。

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