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智利化工矿业公司(简称 SQM)成立于 1968 年,经营化肥、化工产品、碘、锂的生产及销售。SQM 也是天齐锂业的联营公司, 在智利圣地亚哥和美国纽约证券交易所上市,是全球重要的钾、锂等产品生产企业。
SQM 目前拥有智利北部 Caliche 矿床和 Salar de Atacama 盐湖的开采权,公司生产的硝酸盐和碘主要来自于 Caliche 矿床,Caliche 矿床是已发现的最大矿床, 也是世界上唯一商业开采的天然硝酸盐,公司将 Caliche 矿石堆浸,得到含碘、 硝酸盐和钾的浓缩溶液,随后使用萃取剂将碘提取。剩余溶液送至晒池,产生富含硝酸盐和钾的卤水,最后形成硝酸钾产品。公司通过从 Salar de Atacama 盐湖获得的氯化锂溶液生产碳酸锂和氢氧锂,Salar de Atacama 盐湖锂资源储量位居世界第二,也是目前开发程度最高的盐湖锂资源。Salar de Atacama 盐湖镁锂比低,锂离子含量高,公司主要采取沉淀法提取锂,能耗小且加工成本很低。
阿塔卡玛盐湖(Salar de Atacama)的开发始于 1993 年,当年 SQM 和CORFO (智利经济部下属的生产促进局)签下了长期租约,获得了阿塔卡玛盐湖中81920 公顷的独家开采权,租赁协议于 1993 年生效,于 2030 年 12 月 31 日到期。CORFO 允许协议期间 SQM 累计生产和销售的金属锂上限为 6.48 万吨,相当于 34.5万吨碳酸锂当量。根据租赁协议要求, CORFO 同意不允许任何人在阿塔卡玛盐湖约14 万公顷的面积内勘探、开发或开采任何矿产资源。2018 年 1 月,SQM 与 CORFO达成新的协议,以社区补偿计划、提高盐湖费率等条件,在保持原有开采许可的基础 上,将其开采配额从原来的 6.48 万吨增加到了 41.44 万吨,但开采成本有所提高 (新租赁协议允许新增销售 34.96 万吨金属锂,相当于 186.07 万吨碳酸锂)。截至2020 年 12 月 31 日,租赁协议的期限只剩 10 年。
SQM 在阿塔卡玛盐湖附近地区拥有额外的 239,942 公顷的矿业开发特许经营权, 这相当于是尚未开发的矿业储备,另外,SQM 在阿塔卡马盐湖附近还有 1,430 公顷的 区域目前正在申请开采特许权过程中。截至 2020 年 12 月 31 日,SQM 被授权区域内,阿塔卡玛盐湖已经探明的储量为 600 万吨(锂金属当量),可能储量为 310 万吨, 锂储量合计为 910 万 吨。SQM 租赁协议下授权的最高卤水生产率以及自愿提取量, 预计将总共抽取 4.92 亿立方米卤水,相当于 105 万吨锂。考虑到 2020 年 SQM 宣布的自愿减排计划,将总共抽取 3.42 亿立方米卤水,相当于 82 万吨锂。另一方面,在授权的盐湖开采区内,已探明和可能的储量相当于 15.33 亿立方米卤水,对应 530 万吨锂,足以满足两种情况下的开采需求(租赁协议和自愿减排计划),直到特许开采权终止。
早在 1994-1997 年期间,SQM 投资 3 亿美元开发阿塔卡玛盐湖,生产氯化钾、碳酸锂、硫酸钾和硼酸,1997 年正式投产。2005 年,SQM 开始生产氢氧化锂。2011 年,SQM 完成了碳酸锂产能的扩张,达到每年 4.8 万吨的产能。自 2019 年年底以来,SQM 的碳酸锂加工能力已达 7 万吨/年,2021 年底扩大到 12 万吨/年,2023年底预计达到 18 万吨/年。公司期望 2021 财年产量超过 8 万吨,预计 2021 年销售量会增长 25%,也将超过 8 万吨。SQM 还在 Salar del Carmen 的同一工厂生产氢氧化锂,氢氧化锂的生产能力为每年 1.35 万吨,预计 2021 财年将扩产至 2.15 万吨/年,2023 年底达到 3 万吨/年。这里不得不提到 2020 年 12 月,SQM 与 LG Energy Solution 签署了一项承购协议,自 2021 年至 2029 年生效,涉及约 5.5 万吨碳酸锂当 量的供应。
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作者:
Xavier Zhang | GO Markets 专业分析师
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