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近期美国的奶粉荒越发严重,市场上婴儿配方奶粉一罐难求,美国动用军机运送奶粉,对澳洲奶粉行业影响显著。美国家庭面临着买不到奶粉的问题,奶粉价格飙升,库存奇缺,美国“奶粉荒”令婴儿父母倍感焦虑。其实这似曾熟悉的场景曾经也在澳洲出现过,那个时候代购们疯抢婴儿奶粉甚至惊动了澳洲政府。2022年5月份,在雅培奶粉事件、供应链问题和通货膨胀等多重因素作用下,美国奶粉危机愈演愈烈。因为去年9月至今年1月间,美国4名婴儿因食用疑似受污染奶粉患病,其中两名婴儿死亡。今年2月,雅培公司因产品安全问题召回数款婴儿配方奶粉,并关闭其密歇根州工厂,令“奶粉荒”雪上加霜。
目前美国食品药品监督管理局(FDA)与雅培公司达成恢复生产协定,并宣布将扩大奶粉进口。当地时间5月18日,拜登宣布启用《国防生产法》,使用军机运输奶粉。周六拜登推特发声,2750万罐澳洲BUBS奶粉已经在运往美国的路上。
周一BUBS股价将延续上涨,整个澳洲奶粉行业的疲软形式短期将有一定改善。说到这里大家肯定会关心A2M,因为很多朋友手里还深套着A2M。说到A2M,其营业收入大部分来自于中国为主的亚洲国家,占2021财年总收入的48.35%,澳洲本地占48.38%,而美国仅占有5.27%,占比非常低。因此本轮美国奶荒一时间也没有带动A2M股价的暴力反弹,虽然股价上行,但不及BUBS,价格也还在趋势线压制以下。
相比A2M,BUBS的收入仅26.62%来自中国,澳洲本地占了51.98%,其他国家占比21.39%,相对来说更有利于紧急调货。但美国毕竟没有中国的人口基数,本地乳制品行业和相关制度也更加成熟,行业恢复是非常快速的,因此奶荒不是持久的,更不会像之前代购一样押货爆炒,目前更加稳妥的方式是布局短线波段,BUBS优先于A2M,一旦市场情况有所缓和,要及时获利离场。套牢A2M的朋友现在也是做短线拉低均价的好机会。
除了奶粉板块,上周四和上周五美股大涨,加上数据显示通胀见顶,让市场暂时消除了疑虑。另外值得关注的还有我们一直在强调的南美锂矿股。回首南美锂三角的三巨头,ALB,SQM和Livent的股价,基本没有受到前一波指数暴跌的影响,特别是SQM是逆市大涨。关联到澳洲的锂矿股,大部分都是画饼阶段的成长股,概念股,周期拉得很长,在这样的经济大背景下,股价回撤很深,反弹力度不够,而涉及南美锂矿的比如AKE和AGY,都是有产出或者将有产出的企业。
近期国内宁德时代遇到些许麻烦,使得强两年强势的PLS股价受到影响,虽然有产出,但近期力度不如南美帮。MIN的矿山恢复进程也得看三季度报告,又涉足大量铁矿石生意,股价也没有出现单边行情。反倒是AKE,合并后稳步沉淀,目前到了冲新高的时候,今年南美锂矿将迎来大爆发。还有本该6月底交付碳酸锂的AGY,延期到三季度交付,相信到了9月份,AGY的股价也将上升到一个新的台阶。
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作者:
Xavier Zhang | GO Markets 专业分析师
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