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Liontown Resources 是一家电池材料勘探和开发公司,专注于在澳大利亚开发伟晶岩锂矿床,旗下核心资产为Kathleen Valley锂钽项目和Buldania锂项目。LTR目前市值近40亿,52周股价区间从最低的$0.875至最高$2.19,自股市入熊后并没有出现趴在低位的情况,属于跑赢了大盘的一类股票。
在进入10月后,随着公司消息面的不断利好,股价已经稳步上行,回到了年初的高位平台。从LTR手上的合同可以看出,公司将在2024年二季度投产,除了与特斯拉的限制性合同,公司还有LG的五年承购协议,以及跟福特的限制性承购协议和融资方案,公司最近还跟Zenith签署了电力供应合作合同。
项目
Kathleen Valley锂钽项目是一项LTR全资拥有的一级电池金属资产,包括4个已授予的采矿许可证和1个采矿许可证申请。项目位于珀斯东北部约680公里处,Kalgoorlie北部约400公里处,是西澳最好的矿区之一。项目所处地交通便利,可通过高速公路达到,并且公路还连接Geraldton和Esperance的矿产出口港口和周围良好的基础设施。当地的其他基础设施包括高压线、天然气管道和中型飞机的跑道。
LTR通过钻探已经确定了多个高品位区域,其中包括个别品位超出5%的氧化锂,21米厚品位3.8%的氧化锂以及7米厚品位3.4%的氧化锂。资源方面,该项目最新的矿产资源量估算为1.56亿吨,氧化锂品位1.4%,以及品位130ppm的氧化钽。最新的矿石储量为6850万吨, 氧化锂品位为1.34%,氧化钽品位为120ppm。
Kathleen Valley项目的初始产能为250万吨/年,可生产锂辉石精矿50万吨/年。项目还计划在第六年扩建至400万吨/年,届时锂辉石精矿产量可达70万吨/年。项目采矿活动将主要在地下进行,这有助于直接从高品位矿化中进行开采,同时最大限度地减少项目的浪费和环境足迹。该项目开采出的矿石将通过一个全套矿石浮选回路进行处理,预计在整个矿山服务年限内的回收率为78%,钽精矿的现场回收率为42%。
财务
公司季末手握现金45m,足够支撑较长时间。2021年十月公司以实物配售的方式完成了Minerals 260 Limited的合并,它本就是LTR的全资子公司,因此改合并项目并没有产生税务方面的问题,最主要的是剥离了Moora,Koojan JV,Dingo Rocks和Yalwest这一批非锂矿勘探项目,可谓更加专业和精细化。Mineral 260 Limited的拆分再并购公允价值为9096万,因此在财报中显示LTR本财年在没有锂矿产出的情况下有了超过40m的净利润。2022年6月,公司正式和福特签署了具有约束力的完整融资机制协议,完成了3亿澳元的债务融资。连同LTR于 2021 年 12 月筹集的 4.63 亿澳元,意味着它现在已经获得了项目所需资金的承诺,以支持项目全面发展直到实质性产出。
更详细的股评报告,请联系小助手获取。
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作者:
Xavier Zhang | GO Markets 专业分析师
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