原油上涨4% 红海运输受阻

21 December 2023 By Cecilia Chen

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随着巴以冲突的外溢风险加剧,导致更多公司避开红海,国际海运受到波及,油价接近两周多来的最高水平。胡塞武装,得到伊朗支持,对多艘货船进行导弹和无人机袭击,加大了对主要航运通道沿线船只的袭击力度,苏伊士运河有关闭的风险。

在这种情况下,越来越多的石油公司和油轮船主选择避开红海,导致油价在周一盘中大涨。WTI油价一度涨幅达到4%,突破74美元/桶,创下两周来的新高。全球基准布伦特原油价格也在周一上涨1.8%,达到每桶78美元,创下自12月初以来的最高收盘价。

也门胡塞武装袭击红海货轮,全球航运面临威胁

2月18日 — 也门胡塞武装宣布袭击了两艘在红海航行的货轮,此次袭击是胡塞武装对红海航运的一系列行动之一。两艘船在拒绝服从胡塞武装“海军”命令后,遭到两架“海军飞机”的袭击。胡塞武装表示将继续禁止红海上任何国籍的船只前往以色列港口,直到允许将食品、药品等物资运入加沙地带。同时,他们强调不会针对任何同以色列无关的、在红海正常航行的其他国家船只。

英国石油公司表示其船只将避开红海地区。挪威国家石油公司发表声明,宣布将改变船舶航线,避免红海地区。美盛公司,全球最大的磷酸盐和钾肥制造商之一,也宣布将其一艘从沙特阿拉伯驶往新奥尔良的船只改道。根据彭博社汇编的数据,周六和周日有56艘商船进入或离开红海,较月初下降了35%。

这一事件对国际航运有着严重的影响,尤其是位于红海附近的苏伊士运河。该运河是全球航运的关键通道,大约五分之一的石油海上运输要经过这一要道。全球约8%的原油通过苏伊士运河运输。如果货轮被迫绕行南非更长的航线,将给油轮利用率带来巨大压力,威胁大约12%的通常经过的海运贸易通道。值得注意的是,巴拿马运河,作为另一条重要的海洋水道,目前也受到严重的干旱限制。

全球央行警惕通胀风险,油价上涨或考验反通胀趋势

目前,全球主要央行对通胀风险保持警惕。近期石油价格上涨,由于供需关系紧张,令反通胀趋势面临考验。国际货币基金组织(IMF)的数据显示,石油价格每上涨10%,通胀率就会增加0.4%。

原油多头认为,供应端不确定性升级可能是新一轮油价上涨的催化剂。一方面,由美国推动的沙特-以色列和解搁浅,该合作可能包括增加沙特的石油产量。另一方面,伊朗的供应受到巴以冲突的考验,同时美国对俄罗斯海运原油的禁运也收紧。当三个主要产油国的供应波动时,抢购潮可能会推动油价再次上涨。

空头方面可能认为本次事件对主要贸易渠道的干扰是短期的,地缘政治对油价的提振作用有限。高盛此前下调了2024年原油价格预测,理由是美国产量强劲且需求增长温和。此时原油价格较9月份的高点下跌了约20%,预计将出现2020年以来的首次年度下跌。

密切关注冲突局势 把握潜在多空机会

美国国防部长透露,美国与包括英国、加拿大、法国等盟国达成一致,将组建一支联合海军特遣部队,以应对该地区船只遭受的袭击。这一决定旨在强化对海上安全的维护,尤其是针对中东地区的不断升级的地缘政治紧张局势。

从技术角度来看,WTI原油目前收于20日均线以上,为73.3美元关口上方。下行趋势线提示下一个阻力位置可能在74.31美元,一旦突破,可能看向75美元整数位。总体来说,自今年9月油价触及高位以来,下行趋势明显,原油大概率将延续下行趋势。

然而,地缘政治局势的不确定性可能对油价产生一定的影响。如果冲突进一步升级,原油价格有可能上涨至80美元。投资者应密切关注地缘政治冲突的发展,以把握可能出现的多空双向机会。

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作者:

Cecilia Chen | GO Markets 分析师

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