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本周大事件,黄金价格飙升。炒黄金的投资者们狂欢,金价创历史新高。这次大涨的利润有多可观呢?我们不计算低点的1800和高点的2150,因为买在最低点,卖在最高点,比中彩票还难。如果投资者在1900买入的黄金,到2100卖出,1手黄金获利2万美金,大概3万多澳币。在短短的几天时间,2手黄金就实现了一辆Model Y自由。
黄金为什么涨呢?之前也提到了,黄金上涨最大的动力来自于战争和降息。黄金的势能形成后,就像股票和房市一样,越涨越买。无论是投资还是线下的黄金消费,都是这个道理。上周五,美联储主席的讲话,透露出明年降息的信息,很多交易员预计明年5月开始降息,早一点的甚至已经看到了3月。这一点我也是认同的。在加息和降息这件事情上,我还是有一定发言权的。之前预测澳洲必然加息,澳联储打脸,再到新西兰第一个不加息,都预测的比较精准,预测的时间也差不多。这对我们澳洲买房的人是件好事情。所以有产阶级们可以挺一挺,明年降息预期还是在的。澳洲大概会跟随降1-2次,每次0.25%是比较合理的。而无产阶级也不要着急,明年房价最好的时机,应该在上半年,大家可以看看好的标的物。如果明年错过了,也不要着急,除了悉尼和布里斯班,其他城市的人口增长比较稳定,VIC还要从1.1日修改土地税,而降息也是一个周期,不可能几个月搞定,未来的市场还是会有价格的涨涨跌跌。
回到黄金,同样是降息预期,一下子把黄金价格拉到天上。之前我们也和大家讲过,加息周期黄金上不去,降息就可以买。金融市场是提前3-6个月预判政策的。瑞银预测,10年期美债实际利率每下降100个基点,黄金就会上涨11%,但在实际利率上涨100个基点,黄金只会下跌4.2%,抗跌性很强,是很好的买涨保值产品。黄金被压了很久,在宏观基本面上来看,黄金本身不产生利息,因此加息背后就是只有避险属性。当降息了之后,黄金的投资属性会凸显出来,同时由于美元降息,会贬值。持有美元的人就会减少一些。市场的关注点就会回到美债危机上。我们看下面的图,黄金价格和美债息息相关。基本就是给美元做信用背书的。这也说明了,各国央行,包括中国央行,一直持续购买黄金的主要原因。就是政府信用和黄金储备量以及价值是有关联的。2023年三季度最新的数据表示,全球各大央行净购买黄金337吨,几乎达到历史最高水平。今年前三个季度,全球央行购买黄金的需求同比增长了14%,达到创纪录的800吨。所以,买黄金股票的朋友也可以放心,卖不掉的黄金背后都有央行兜底。央行对自己本国货币的信心,也需要黄金的补充。
如果想问黄金还有什么时候可以入场,那就是下一次美联储对市场说,你们太天真了,我们不降息。超出市场预期的讲话或者通胀数据,会给买入黄金的投资者敲一下警钟,就是可能降息这个事情,没有完全确定,这样的话,会迎来一次买入机会,价格应该会在2000美金下方,寻找一个支撑,盘整一段时间,消化前期获利盘,而后随着降息周期到来,黄金价格可能在长周期上依旧是持续走高。
在投资的角度我给大家的意见就是,错过了黄金期货,买黄金股票,包括NCM这些。同时,由于降息预期来临,股市和比特币这种产品,价格开始大幅上涨。如果错过了比特币价格上涨,或者不懂比特币,可以买Coinbase这些股票,我们投的依旧是传统行业,就是上市公司,由专业的上市公司去投资。比如马斯克和很多科技公司的大佬们就喜欢买币。所以,我们交给他们去操作,买入他们的股票,会更安全,同时也享受数字货币市场的繁荣收益。
不知道大家是否还记得,我今年和去年底推荐的coinbase,当时不足50美金,目前价格已经达到了140美金,并且已经打开了上涨通道。所以,资本市场的机会很多,大家要时刻跟紧投资的热点和未来的趋势。股票市场比实际的政策和经济环境早3-6个月,我们比资本市场反应早3-6个月,只要有耐心,财富就可以装进口袋里。
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作者:
Jacky Wang | GO Markets 亚洲投研部主管
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