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上周我给大家说了日本股市创下30年的新高,到现在过了7天,日本股市继续上涨,已经达到了33年的新高。距离其历史最高点还有7%的距离。美国股市也在AMD和一揽子科技股的追涨之下逼近到了新高。作为美国的紧密小弟,澳股虽然没有这么多的科技股,但是依然靠着“憧憬”马上要降息这个梦想,让自己的股市在银行股的上涨下也达到了历史新高附近。
然而,股市里的欣欣向荣,似乎就如同卖火柴的小女孩眼中的餐厅。不论是在微信澳洲的朋友圈,还是在本地英文媒体的各大主页上,物价上涨,民不聊生,到处裁员,生意冷淡,似乎成为了常态。如果你不出门只看朋友圈和英文报纸,你一定会觉得现在澳洲经济已经惨不忍睹,群众生活水深火热,马上就要崩溃了。
我就说一句话,资本家和股市里的有钱人是不是傻?如果经济要崩溃了,惨不忍睹了,还有这么多的买家杀入股市买涨?股市还能逼近新高?
那究竟真的是媒体和朋友圈让人感觉的朱门酒肉臭,路有冻死骨。还是说人们看到的信息,收到的信息都是被选择过了,普通人无法看到整个社会的全貌?
通常我本人不太相信专家和媒体的言论,但是我相信,股市里的资金和钱,它们不会说谎。金钱是逐利的,很多人嘴上说的是一个极端,而自己的行为则是另一个极端。澳洲媒体发布的信息,是他们想让你看到的,不论是为了引导舆论拉选票,还是为了带风向。这些让人感到担心害怕的文章在明眼人看来都是故意以点概全,放大负面,而避开经济上的好事不说。
如果经常看我评论的朋友们应该都有印象,我像祥林嫂一样从去年下半年开始絮絮叨叨500遍,说过就算是美国,欧洲经济都衰退了,澳洲也会是最后一个,表现最好的一个。为啥呢?除了有中国这个因素以外,最重要的一点,就是移民政策。
我说过500次,5000次,50000次。澳洲除了和欧美国家一样的货币,财政等刺激政策以外,还有一个别人没有的杀手锏,就是可以随意控制人口增加的数量。我不要移民时,一年可以就增加5万。但是如果澳洲需要移民来贡献消费,拉动经济时,一年就可以让短期人口马上增加50万。你没有看错,2023年,澳洲全年短期签证和长期签证的净移民(登录数-离开人数)就是51万人,几乎每周1万人,每天1500人。
按照每人每年最少消费2万温饱开支计算,51万新增长短期人口,一年光是基本的吃喝拉撒,就可以增加102亿澳元的消费力,而按照消费增加1块钱,等于在经济循环里增加7倍来计算,这51万人,不算买房买车等大开支,只是租房买菜水电费,一年就可以给澳洲整体经济带来超过700亿澳元的增量。那如果51万人有30%买车,10%买房,那新增的经济总量就会轻易超过1000亿澳元。
这对于澳洲2022年2.57万亿澳元的全国GDP来说,就几乎等于了3.9%的比例。
换句话说,其他什么都没有改变,那多出来的51万移民人口,可以帮助澳洲经济带来至少额外3.9%的增长。
但是按照2023年4个季度分别统计的数据,澳洲2023年的经济总上涨率应该在2%左右。这是在新增51万人的基础上得出的数字。那如果减去51万人带来的那1000亿的贡献,澳洲经济在2023年就应该是倒退1.9%左右。
所以,澳洲经济衰退了吗?如果没有2023年的那多来的51万人,大概率会衰退。但是就靠着移民大法,澳洲一次又一次地躲过了衰退。2008年的金融危机,2012年的欧债危机,2018年的贸易战,所以2023年,也不例外。
但是,我们都知道在疫情之前,澳洲平均每年新增的长期和短期人口大约是在25-30万人左右。其中包括10-15万短期签证,和10-15万新增长期签证。但是因为2020-2022年的疫情导致这3年移民基本进不来,因此2023年一放开,大家第一个感觉就是什么东西都贵了。其实很多时候不是东西贵,而是买的人多,导致物价的上涨,房租的上涨,房价的上涨。
澳洲政府清楚地知道2023年很难,因此为了让国家避开经济衰退的风险,不得不大举打开国门,开闸放人来。这直接加剧了澳洲物价的进一步上涨。
我们都知道,在计算物价指数的关键组成里,房租价格和新房建造价格是关键。因此要想物价指数下来,就必须把租房压低,把建房成本压低。而前者需要控制留学生人数,后者则需要控制技术和商业移民人数。
但是,租房和建房如果真的控制住,下跌了。也意味着,留学的少了,商业和投资移民也少了。2023年,澳洲躲开了经济衰退,但是无可奈何地将面对高物价的副作用。不论是物价高,还是经济差,都会导致最后选票的流失。
所以,如果你是总理,一边选民让你控制物价,一边是高利息环境下对经济增长巨大的伤害,两边看上去都是不归路,那你还有第三个选择吗?
还真有…那就是降息。
但是降息要什么时候开始的决定权,在美国,不在澳洲。
作为长期经济形势分析很少出错,短期股价走势很少答对的专业人士,我仍然是那句话:不用看欧美,相比于欧美,澳洲的经济依然会是相比之下最好的那个。因为澳洲手里可以使用的牌,比欧美更多。
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作者:
Mike Huang | GO Markets 销售总监
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