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澳洲方面,2023年7月26日,澳大利亚东部时间11:30,2023年2季度CPI数据重磅出炉。整体来看,澳大利亚通胀超预期放缓,澳联储加息已见成效。该消息削弱市场对澳联储加息的预期,利空澳元。
其后,美东时间7月26日周三(澳大利亚东部时间7月27日凌晨4:00),美联储货币政策委员会FOMC会后宣布,将联邦基金利率的目标区间上调至5.25%到5.50%,升至二十二年来高位,加息幅度25个基点,幅度符合市场普遍预期。尽管联储方面表示不排除未来加息的可能,但是市场普遍预期7月为最后一次加息。
澳元/美元走势
受澳洲通胀放缓,削弱澳联储加息预期,消息后澳元/美元短线快速走低近40点。而美联储加息决议后,澳元/美元短线上涨近20点,随后冲高回落。目前澳元/美元收于0.67665。
澳洲通胀数据解读
具体关注澳洲通胀数据,澳大利亚第二季度CPI年率 6%,预期6.20%,前值7.00%,实现自去年4季度后连续第二个季度放缓,为去年6月以来最低值。澳大利亚第二季度CPI季率 0.8%,预期1.00%,前值1.40%,实现自2021年9月以来的最低值。
进一步来看,商品通胀持续稳定下降,录得5.8%,连续第三个季度下降。而服务业通胀再创2001年以来的最大增速6.3%,主要归因于服务类项目如租金、外出就餐、假期旅行及保险的物价上涨以及工资的强劲上涨。
关注:新住宅价格与租金
新住宅价格与租金形成鲜明对比,鉴于新住宅需求缓和以及供给端的压力舒缓与改善,新住宅价格增速持续下降。而租金仍是本次通胀数据的主要推手,6月月度CPI租金增速再创新高,强劲上涨至7.3%,而5月为6.3% ,租金CPI季率增速达到自2009年以来的最高值,凸显租赁市场的供应紧张及低空置率。
澳联储后续加息路径
根据ASX利率观察工具,通胀整体缓和后,市场预期澳洲利率增至4.35%的概率从41%下落至14%。
但是笔者认为尽管本次通胀数据整体超预期缓和,澳洲通胀水平与澳联储目标的2-3%区间相比仍然较高,服务业通胀居高不下,租金增速持续,叠加前期劳动力市场仍然强劲,都支持澳大利亚后续进一步加息。本次美联储加息25bp后,澳洲在上个月暂停一次加息的背景下,很可能会在8月跟随加息25bp。目前市场预期后续仍有1-2次加息。
技术图形上看澳元/美元(GO Markets 平台代码:AUDUSD)6月中旬与7月曾触及的高点0.69是澳元后续看涨的关键位置,目前上行动能尚不足,多方需先看向0.682这一水平后再看向0.69。同时,基于美联储加息尾声似乎预期比澳洲更早到来,澳元/美元在0.66750-0.67113区间仍有较强的支撑,短期内澳元/美元将持续盘整,投资者可以首先关注关键水平把握整体趋势,在盘整中寻找短线机会。
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作者:
Cecilia Chen | GO Markets 分析师
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