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中国降息股指反应平淡,从澳洲着眼来看中国本次降息会对我们的投资产生哪些影响呢?
中国人民银行周二宣布将五年期贷款优惠利率下调25个基点至3.95%。这一举措不仅是自去年6月份以来首次降息,也是自2019年以来的最大幅度降息。目的很明确,一是为了利好股市,二是为了支撑中国房地产。
股票市场看反应并不明显。中国基准沪深 300 指数当日收盘上涨 0.2%,交易时段基本无变化。中国房产开发商股票最初上涨,但很快就收窄涨幅。
房产建设来看,其实许多经济学家此前就预测过中国房地产市场存在过度建设问题,房产建设价值约占中国GDP四分之一,这种不可持续的现象仍然会对经济产生影响,降息对房产的正向作用仍有待验证。
除了降息,中国监管机构采取了一系列措新施应对股市暴跌,还包括量化基金交易禁令,以降低市场波动。
“量化巨头”灵均投资是中国四大量化基金之一,管理规模超百亿。 因为一分钟内抛售了 25.7 亿元人民币(约合 3.6 亿美元)的股票而被沪深交易所限制交易并公开谴责。有消息推测灵均交易 的是正是中证1000相关的量化策略。
那么一系列措施之下,与我们投资的有何影响呢?
中国消费者价格指数同比下降0.8%,创15年来最大跌幅,生产者出厂价格指数同比下降2.5%。通货紧缩对澳大利亚来说可能是个好消息。我们知道去年全球央行加息通货膨胀严重。而中国作为世界的主要出口国,通缩代表出口产品价格迎来下降,那么澳洲的物价,企业成品也会因此下降。澳股中仍然有许多优质公司可供投资者挖掘。
中国股市的暴跌导致其市值蒸发了约 7 万亿美元(10.7 万亿美元)。全球基金一直在选择退出中国股票,并在印度和日本等其他市场寻找替代品。但是暴跌也带来极佳的股指性价比,近期桥水等分析机构已经开始表示投资者对中国股市过于看空,将A股纳入其新兴市场策略作为资产配置,适当的配置中国股指可以对冲华尔街股票的过高股指带来的回调。
提到中国房地产,肯定必须聊聊澳洲铁矿石。房地产占中国钢铁需求的30%至35%,尽管中国房地产市场得到额外支持,但铁矿石价格仍跌至三个月低点,自 2024 年初以来,铁矿石现货价格已下跌 5%,至每吨 129.29 美元 。
近期澳股股市的铁矿石相关股票,BHP,Rio Tinto, 和Fortescue Metals股价受到拖累。BHP本次最新财报发总结称,铁这家全球最大的矿业公司警告称,这一前景存在“多重不确定性”,包括中国监管机构今年如何管理当地钢铁行业。铁矿石市场供需不平衡,随着供应增加和需求减少,价格可能会放缓。当然如果中国房地产再次雄起,那么铁矿石也将是澳股的主要受益板块。
综上,中国政府本次积极支持房地产行业,通过降低抵押贷款参考利率以刺激经济,这提高了人们对未来几个月采取更积极措施支持经济的预期。
建议投资者对中国房地产市场以及后续经济刺激保持密切关注,这会为我们带来中澳股指,矿业股以及期货等多种交易机会。
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作者:
Cecilia Chen | GO Markets 墨尔本中文部
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