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根据澳大利亚统计局(ABS)的最新数据,截至 2023 年 8 月的 12 个月内,月度消费者价格指数(CPI)指标上涨了 5.2%,高于 7 月的 4.9%。月度通货膨胀率已从 12 月 8.4% 的峰值有所放缓。剔除波动性项目和假日旅游的月度消费者物价指数(CPI)的年化变动,8 月份上涨 5.5%,低于 7 月份的 5.8%。8 月份年均通胀率为 5.6%,与 7 月份 5.6% 的涨幅一致。
尽管从月度CPI看,本次公布的8月CPI较7月略高,但数据整体符合市场预期。通胀下降的肯定不会一帆风顺呈直线形下降,目前月度通胀5.2%较澳联储目标通胀区间2-3%仍有距离。因此本次通胀数据传递最明确的信息是:澳联储为了坚决抵御通胀,不枉费本轮加息的4%,一定会将利率在更长的时间内维持高位。
本次公布的8月月度CPI数据,价格上涨最显着的是住房(+6.6%)、交通(+7.4%)、食品和非酒精饮料(+4.4%)以及保险和金融服务(+8.8%)。
住宅与租金
截至 8 月份的 12 个月内,新住宅价格上涨 4.8%,反映出劳动力和材料成本高昂。价格增长率继续放缓,反映出材料供应的改善和新需求的抑制。新住宅的年增长率为 2021 年 8 月以来的最低水平。截至 2023 年 8 月的 12 个月中,租金价格上涨 7.8%,高于 7 月份的 7.6%,反映出对租赁物业的强劲需求和租赁市场紧张。
食品
食品通胀继续放缓,本次面包和谷物产品以及乳制品的价格上涨了 10% 以上,而好消息是水果和蔬菜的价格比 12 个月前下降了 8.3%,抵消了部分类别上涨带来的通胀。
燃油
燃油价格较 12 个月前上涨 13.9%。按月计算,8 月份汽车燃料价格上涨 9.1%。汽车燃料的通胀水平仍然存在较多不稳定。原油价格在OPEC+减产的背景下持续上升,我们注意到无论是美国还是澳洲方面,原油价格攀升均引发了市场对于通胀卷土重来的预期。作为经济循环中的重要因素之一,油价的节节攀升与物价稳定下行形成悖论。我们认为,在全球加息维持高利率的背景下,油价可能不会长时间维持在高位。目前美油已经开始在关键阻力位93美元附近盘整,中期可能存在交易机会(GO Markets代码:美油USOUSD 布伦特原油UKOUSD)。
新官上任会给加息添一把火吗?
大家都知道即将到来的10月,是新央行行长米歇尔·布洛克任职以来首次公布澳洲利率决议。那么这位新官上任是否会给澳洲加息进程再添一把火呢?
我们大胆推测,澳联储10月利率决议不会加息,但是11月之后存在一定可能性加息。理由如下:
从目前公布的各经济数据来看,澳大利亚通胀呈现稳定下降,经济增速、人均产出效率、居民可支配收入在加息400基点以来呈现逐步疲软,尽管失业率仍在50年低位,但是谨记澳联储与全球其他央行的不同之处,充分就业与控制通胀始终是澳洲央行双线并行的目标。因此整体并无强烈理由以损失经济与就业为代价,让澳联储在10月激进加息。
那么为何又说11月后有一定可能性加息呢?关键的数据将是10月25日公布的季度通胀CPI数据,月度CPI数据尽管具备参考性但是每月的物价波动较大,因此澳联储更倾向于使用季度CPI来作为利率决议的指引核心数据。回顾数据,季度CPI已从2022年12 月7.8%降至最新6%。如果季度CPI超预期顽固,那么11月后澳联储大概率还有一次加息。
澳元 澳股表现
整体来看本次月度CPI数据并对对市场形成太大扰动。澳股仍然低迷收ASX200周三下跌0.11%收于7030.3澳元。而澳元对美元仍在0.65之下运行,短期内澳元恐难以得到有效提振。
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Cecilia Chen | GO Markets 分析师
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