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期待了一个月的美联储议息会议正在召开,就在明天凌晨4点就会公布美联储最新的加息结果。
杰克逊霍尔会议上,美联储主席鲍威尔明确表达了对后续通胀的担忧,表示通胀不会轻易的连续的出现回落。果不其然,在杰克逊霍尔会议之后半个月公布的CPI数据就验证了鲍威尔的担忧。公布的CPI数据并没有预期下降的那么快,预期值为8.1%,公布值为8.3%,前值为8.5%。也即是说实际的CPI下降速度只有预期的一半,这还不是最糟糕的,除去能源和食品的核心CPI并没有下跌 ,反倒出现了高于预期值的上涨,并且是预期涨幅的两倍之多(由前值的5.9上涨到了6.3%,预期值是6.1%)。
我们之前成功预测CPI见顶是从原油的走势找到了线头,顺着就推演出了CPI的走势。那么结合近期原油持续下跌,但是CPI跌幅缩水,核心CPI抬头这几个现象,不难得出一个结论。
此次因原油价格暴涨引起的通胀危机,并不会因为原油价格的回落而解除。
原油价格的飙升,提高了全球的运输成本,阻碍了供应链的恢复,各行各业成本都在提高,通胀也就越来越严重,但是我们发现,原油经历了6,7,8三个月的下跌后,CPI的下跌速度却在减缓,核心CPI出现了抬头。这是一个很不好的信号,也就是说目前的通胀已经渗透到了各个行业,解决通胀就不再是简单的打压油价这么简单了。
鉴于目前的状况,我们不难推断出今后CPI下降的压力还是很大的。那加息的步伐就很难放缓。
回到交易上, 此次美联储大概率还是加息75个基点,如果符合市场预期的话,很有可能出现买预期卖事实的情况,这也会给我们美元指数进场的机会,如果公布后,美元短线下跌,可以考虑逢低做多美元指数,因为在加息周期中,美元不会轻易的结束加息;当然,如果公布结果后,美元暴涨,我们可能很难有一个恰当的进场位置。
另外一个重要数据就是日本央行利率决议,如果日本继续保值不加息的态度(我认为大概率日本还是会维持现有利率水平不变),那么叠加美国加息,日本不加息的情绪,在短短的7个小时内陆续公布的两个国家的利率决议(美国加息全球最多,日本犹如逆水行舟,不进则退)将会加剧美日的上涨。很有可能美日再创新高,开启新一轮的单边行情。
每次交易的时候强调风控都不为过,我们所有关于市场的推演都是有一定前提的,因此交易时一定要计算好潜在的风险,控制好交易量,最好带个止损。
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作者:
Rick Shao | GO Markets 专业分析师
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