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此前我们一直说,澳币被低估了,无论是AUDUSD,在0.63徘徊,还是AUDCNH,在4.6附近震荡,明确给出了未来澳元人民币上升到4.7-4.8的上涨方向。昨天一天就涨到了。被美元压迫了很久的情绪瞬间释放,大幅度上涨,这种就属于低风险的收益,free money。美国10月CPI与核心CPI数据均低于预期,利率期货定价,美联储本轮加息周期终结,同时预期到明年底将累计降息100基点,或许最早于5月进行首轮降息。受美国CPI数据影响,美元指数一度跌破104,中国China50,恒生指数夜间大涨、纳指收涨超2%,特斯拉涨幅超过6%,微软股价创出历史新高,美债收益率整体下行约20BP,现货白银大涨3.5%。
基本面上,近期变化很大。首先是中美元首会晤,同时中方出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。中美双方已经就毒品等多个问题达成一致性,预计会有更多友好政策出台,利多香港恒生指数,China50和相应的中概股。此前中概股一度腰斩再腰斩,目前很多公司股票被低估。同时,机构开始增持拼多多和腾讯为主的核心互联网公司,预计未来会有更多机构买入。政策底非常坚实。
昨晚公布的,具体的美国CPI数据如下:美国10月未季调CPI年率录得3.2%,为今年7月以来新低。美国10月季调后CPI月率录得0%,非常不错,是2022年7月以来新低。美国10月未季调核心CPI年率录得4%,为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI月率录得0.2%,为今年7月来新低。美联储利率掉期显示,美联储将在明年6月份首次降息25个基点,此前预期为7月份进行首次降息。整体数据比市场预期下降了0.1%,意味着美国抗通胀的进程很顺利。同时,基于美股的市场表现,我们发现,加息周期对于美股影响并不大。
从最新的媒体言论中我们能够看到,“最后一批”坚定美联储依旧处于强加息周期的投资机构已经投降。因此,我们能够做的,就是找到加息结束之后,哪些资产会开始快速上涨。且之前还没有涨上去,这样才更加安全。
橙色的K线是美国纳斯达克,从2022年7月份以来,已经上涨了42%,但是HK50香港很伤感,下跌了17%,所以落后了60%。真是同样是股民,投恒生的,去年100万,今年是80万,投纳斯达克的,去年是100万,今年是142万。差出来一套房了。所以,HK50目前价格很低,如果政策底连续筑底,且美元回流美国速度减弱,加息结束,未来新兴市场的资金会更加充足,有更大的上涨潜力。
对于AUDCNH来说,未来我依旧认为,价格会回升到4.8上方,且有更高的可能性。所以,对于换汇或者熟悉AUDCNH交易的投资者,依旧考虑可以逢低买涨。未来中国和澳洲美国关系逐渐恢复,商业往来更加密切,对澳元也是进一步的提振。而AUDCNH的风险比股票更低,适合小白投资者进入交易,4.6-4.7买入,4.8-4.9卖出。对于有稳定震荡区间的汇率来说,CFD交易是非常合适的产品。
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作者:
Jacky Wang | GO Markets 亚洲投研部主管
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