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随着圣诞节和节礼日的结束,美国市场在假期气氛中迎来了所谓的“圣诞行情”,这种反弹是市场每年年末的一项常见现象。从历史数据来看,标普500指数在圣诞期间上涨的概率为77%,而12月录得正收益的概率为74%,然而并不排除市场整体下跌的那26%的概率。圣诞节效应通常覆盖12月最后5个交易日+次年前2个交易日,今年的窗口期从周二12月24日开始。
在今年,虽然12月FOMC上鲍威尔送了一份“圣诞大礼”导致市场进入周级别回调,且因假期原因导致交易时间缩短,但小行情依然如期而至。截至周二收盘,标普500指数上涨了1.1%,道琼斯工业平均指数上涨0.9%,纳斯达克综合指数上涨1.4%,罗素2000指数上涨1%,成功收复了上周的部分失地,这主要是由于特斯拉、英伟达和博通等大型科技股提振所致。周三俄罗斯财政部长宣布使用加密货币进行国际贸易支付,BT币继周二反弹后再次出现上涨迹象。
对于投资者而言,从周一开始的这轮反弹无疑为年末行情带来了更多的期待,究竟“圣诞行情”能否持续到1月3日?毕竟,这段时间不仅仅是市场的休整期,同时也是评估未来市场趋势的重要窗口。
在大宗商品方面,假期间交易量通常较低,这一特点与期货市场的价格波动密切相关。在俄罗斯与中东局势相关消息的推动下,原油期货价格在收盘前走强,但是我们说过2025年供应过剩的预期仍然牢牢压制着市场行情空间。尤其是在全球市场普遍面临实物商品过剩问题的情况下,油价在2025年上半年可能继续面临下行压力,不过60美元仍然是强支撑位。
相比于大宗商品,外汇市场更加显得乏善可陈,尤其是美联储将明年降息额度砍一半之后,整体仍然以美元强势为主线,美元兑大多数货币或许是逢低买入的好机会。欧元兑美元当前挣扎在1.04支撑位,周一甚至一度触及1.038,代表欧央行明年需施加更多政策支持才能略微对冲市场对于欧洲经济低迷和政治局势动荡的预期,需要注意欧央行1月份是否跟随美联储降息,如欧央行再次给予宽松通道,对美元又是一大支撑,欧元兑美元可能又下跌。
日本方面,货币政策的前景更加模糊。尽管日本央行可能会因为通胀压力而在2025年年初再次加息,但从目前的态度来看,更大的可能性是在等待明年3月的新就业谈判结果后再采取行动。美元兑日元近期表现强劲,在157附近增幅明显,并触及了多月以来的高位。技术面看美元兑日元在157.45-157.50区间的阻力显得较为强劲,而158.00处则是关键支撑点与突破阻力位。临近年末,美元兑日元的上涨动能可能有限,市场预计汇率将继续维持在160.00的心理关口内波动。
美股方面,标普已经连续2年年涨幅超过20%,修正的质疑声越来越大,但是没有人愿意离开节日的餐桌。靠着七姐妹高达40%的盈利增速,摩根大通认为明年将是“先富带动后富“的一年,剩余493家企业有望收获数倍于2024年的盈利增速,特朗普强调的宽松监管会为企业并购及上市提供便利条件,他已经任命支持自由市场政策的Paul Atkins担任美国证券交易委员会(SEC)主席。
节后就进入2025年1月,离特朗普宣布就职越来越近,其亟待实施的各项关税、贸易及外交政策会引发资本市场的巨大震荡。摩根资产测算了2009年9月30日到2024年9月30日的各大类资产收益率,美股年化收益高达15%,可谓是富贵险中求,性价比最低为欧洲、亚太股票、新兴市场股票,年化收益和波动率均无法与美股抗衡。2025年,大家可以选中一个自己看好的板块做交易,如果不确定,可以咨询我们分析师团队,相信可以为您提供一些投资思路。
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作者:
Christine Li | GO Markets 墨尔本中文部
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