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尽管上周美股三大股指周线全部扩大跌幅,道指标普均下破十周均线,纳指勉强撑住5周均线,但下跌原因显而易见,美联储利率决议透露的2025年降息节奏变缓成为主要影响点,GDP的超预期彰显美国经济强势,股市很难大幅下跌,周五的走法就快速令市场看到了反弹希望,加上核心PCE物价指数年化数据没有进一步反弹而低于预期,市场的短期回落似乎仅仅围绕通胀因素展开。然而当初美联储首降并非因为通胀达标,而是因为就业数据的困境,之前也提到过,目前就业情况在美联储看来重要性是超过通胀数据的,通胀的反弹十分缓慢,目前4.5%的利率上限跟没有降息的澳联储持平,长期效果是足以让通胀缓慢回落的。本周由于没有重大金融数据影响市场,加上圣诞假期缩短了整周交易时间,因此股市整体会显得较为平稳,预期不会和上周一样大涨大跌,标普有望重回十周均价以上,只不过目前K线均线和MACD等技术指标均不利好股指周级别走向,仅有上周五出现的超卖信号提前暗示了股指大反弹。
板块方面周五普涨,仅国际铀价跌破整年最低支撑,美铀ETF继续小幅下跌,美铀股也普跌收盘,进一步分化了核电技术和铀矿资源的走势,美国的发展将更依赖自身核技术,特朗普关税政策预期对美国自身用铀产生很多压力,国际环境错综负责,哈萨克斯坦2025铀矿减产,澳大利亚迟迟未能取消铀开采禁令,俄罗斯已经限制对美铀矿出口,加拿大很可能因为美国对其关税增加而限制铀矿出口当作反制筹码。综合分析国际铀资源供应,2024年回落一整年的铀矿极有可能在2025年迎来大反弹,而核技术更是优于铀矿的选择。
AI方面,2024人工智能应用领域已经开始体现效果,2025年将会是AI应用层爆发的一年,诸多AI应用题材股都是不错的埋伏对象,不必拘泥于短波段,可以大胆长持。特斯拉暴涨后回调还在继续,技术面显示上周仅仅开始回调,因为不必着急加码。英伟达回调一个月有余,周五的拉升并未给出反转信号。高科技巨头们的表现短期难以复制特朗普刚当选时候的走势,目前AI中小型成分股的表现会更好一些。量子计算是纯炒作题材,博弈性极强,注意风险。比特币概念短期也没有很好的外部环境助推了,鲍威尔打压性发言后比特币短期很可能被压制在10万以下。
美元周五因核心PCE低于预期而回落,108的高位终究很难站住,金价因此大幅反弹重回2600平台,美元震荡短期区间106至108,而黄金处于2600至2700的价格都是较为符合市场环境的。恐慌快速被消化后回落,本周也较难更上一层楼。油价振幅较小,美油依然被压制在70美元以下。
外汇方面美元回落助推了非美货币反弹,但澳元依旧乏力,澳美涨幅不大,未能站上0.63平台,而日本因为对加息的模糊态度令日元继续贬值,美日和澳日均继续小幅上涨。美元人民币也被验证了7.3平台的超强压力,目前也回落至7.28平台,短期依然看不到逾越的可能。
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作者:
Xavier Zhang| GO Markets 高级分析师
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