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核燃料循环的一个重要部分是铀浓缩过程,而 Silex Systems Limited 是专注于研发第三代铀浓缩技术的澳洲企业。SILEX 激光浓缩技术由美国和澳大利亚共同开发,并授权给美国的Cameco/Silex 合资企业 Global Laser Enrichment。Silex 开发了世界上唯一的第三代激光铀浓缩技术,而 SLX 的作用就是用于铀和量子计算的镐和铲子。目前全球浓缩市场市场的 43% 由俄罗斯巨头 Rosatom/TENEX 控制。而俄乌战争导致地缘政治动荡,美国和欧盟的制裁使很多公司与俄罗斯断绝关系。美国和欧盟也想尽快摆脱对俄罗斯的依赖。
什么是铀浓缩?为了将铀用作反应堆燃料,它在核燃料循环中进行处理。燃料循环过程中一个重要且技术上困难的过程是铀浓缩。核燃料成本的 30% 可归因于浓缩过程。U-235(~0.7%) 和 U-238 (~99.3%) 是铀的两种主要同位素。然而,为了在核反应堆中产生能量,必须分裂(裂变)的是 U-235 原子。富集是指一种同位素相对于其他同位素浓缩的过程。浓缩水平取决于运行的反应堆类型。今天的商业反应堆需要将铀从 0.7% 浓缩到 3-5% 的 U-235。这种燃料称为低浓缩铀(LEU)。对于称为先进核反应堆或小型模块化反应堆 (SMR) 的新一代反应堆,需要高达 20% 的浓缩水平,这种类型的燃料称为高含量 LEU (HALEU)。而用于核武器的铀必须在专门设计用于生产至少 90% U-235 的工厂中进行浓缩。
提供浓缩服务的公司以分离工作单元 (SWU) 的形式出售这些服务。浓缩水平越高,需要 的 SWU 就越多。自 2011 年福岛事故导致核工业低迷以来,主要使用离心机技术进行浓缩。世界核协会 (WNA) 对此概念的解释:
“从矿山购买铀的公司需要固定数量的浓缩铀,以制造装入反应堆的燃料。他们向浓缩公司提 供的铀取决于浓缩水平和尾矿含量,较低的尾料意味着更高的浓缩服务。如果技术足够,浓缩 厂可以留出一些合同外剩余的天然铀自己自由出售。”
福岛事故后对浓缩铀的需求减少,浓缩厂继续运行,因为关闭和重新启动离心机的成本很 高。多余的 SWU 产出可以出售,从而使浓缩厂得到多余的铀待售,或者浓缩产品用于自己的 库存和以后的销售,这加剧了铀市场的供求失衡,并压低了 SWU 价格(从 2010 年的 160 美 元/SWU,到 2016 年 3 月的现货价格为 60 美元)。
铀浓缩市场格局
铀浓缩是一个技术难度高且成本高的过程。大部分浓缩物由俄罗斯公司 TENEX 提供。鉴于当 前乌克兰和俄罗斯之间的战争、对俄罗斯实施的制裁(目前核燃料不在制裁名单上)以及越来 越多的西方公司与俄罗斯断绝关系,也有报道称美国正在权衡对 Rosatom/TENEX 的制裁,这 对美国和欧盟都是一个由于依赖造成的不确定因素。西方国家很可能会寻求将其核燃料供应多 样化,使其脱离俄罗斯。
浓缩技术从气体扩散发展到离心机(目前占主导地位的技术),第三代技术已经在开发中,Silex Systems 是目前世界上唯一可以使用第三代技术的公司。
此外,随着中国企业对澳洲锂精矿需求的上升,在今年剩下的三个月当中,澳股指数或许没有那么强势上涨的大环境,而部分澳洲锂矿公司的股价却将继续大幅上涨,特别是手握中国巨头包销合同的一系列公司,比如PLS上个财年的财报就有了惊人的飞跃。从澳洲锂矿股大股东中,不乏出现赣锋锂业,天齐锂业,宁德时代等巨头的身影。在我们选澳股的时候,有这些大股东持股的澳洲锂矿股也会变得更加稳定和具有上涨空间。
更多的铀浓缩行业分析内容,请联系GO Markets小助手获取。
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作者:
Xavier Zhang | GO Markets 专业分析师
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