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苹果iPhone13现在已经可以预定了,但是中国华为手机受到芯片短缺的影响非常严重,出货量下降了百分之四十。除了手机行业,其他和芯片有关的领域都受到了影响。并且不仅仅是中国遭遇类似的问题。中国手机生产商,像华为在今年的日子就会比较难过,安卓系统手机三星又开始重新回到主导地位。
苹果手机预计今年销量依旧会比较好,比较乐观。因为很多竞争对手已经没有芯片可以生产更多的手机了。苹果公司的股价表现,近期也非常稳定。GO Markets可以订阅美股,交易类似苹果股票等美国上市公司的股票。
全球芯片都是比较短缺的,但是美国肯定是优先拿到货源。比如台积电是优先要供应美国这些老客户的,在当下的市场中,美国芯片需求方就有更多的资源。同时在其他手机供应商产能下降,产量减少的情况下,市场还是这么大,所以让出来的市场份额就会被美国公司拿下。
对于美国公司来讲,今年和明年在芯片短缺的期间,这类公司都可能会有超出市场预期的表现,并且疫情很多人都在家领钱对吧?那之后会有一个报复性的消费。这个时候别的国家的生产商还没有设备能造出来,产量下降,大家都去买美国生产商生产出来的设备了。从这一点来讲的话,对于美国的上市公司的企业来讲是利好,包括台积电,英特尔,思科,这些上市公司都会有一定的投资机会。英特尔和思科在过去的市场表现也非常不错,台积电大家也比较熟悉了,是芯片制造商。
预计在2023年上半年之前都不太会恢复正常的芯片供应。因为我们的基础设施生产是有滞后性的。比方说咱们华人朋友喜欢盖房子,我们买房子、盖房子、买地这些速度会很快,但是当我们要决定建一个房子的时候,我们需要去买钢材,那么钢材的生产周期就会比较长。所以有滞后性。
芯片也是一样的,从生产制造到后面的商业化,再运到像苹果,像华为或者是像一些其他行业,汽车类的行业,电脑PC端或者手机电脑笔记本这些行业里面,会有时间周期上的延迟。同时欧洲的半导体价格已经是在半年内涨了两次价格了,相信在未来的半年还是会持续涨价的。台积电的净销售额跟去年同季度相比是增加了20%,达到了3720亿新台币,大概是133亿美元,主要是向汽车制造商提供芯片。供应链方面的问题短期确实没有办法解决,芯片类产品是被抢着要的,有价无市。英特尔的CEO认为更加悲观,他认为可能会需要几年的时间来缓解。
对于汽车制造商来讲的话,也是一个相对比较负面的因素,因为没有货可以卖,现金流跟不上,二手车的价格也开始逐渐的高起。大家也可以关注一下carsales的股价变化。
如果汽车价格一直高起的话,二手车的价格的成交量在下降,所以对Carsales这种通过二手车或者是新车线上营销平台,股价会随着交易量流量的下降受到一定的压制。反过来我们再看中国方面,由于芯片短缺问题造成的,包括小米,包括蔚来汽车,这些新秀之前去年股价涨了10倍的股票,在最近这段时间里都萎靡不振,因为没有芯片的话,这些像蔚来汽车,小米公司,包括没有上市的华为,这些公司的未来产品生产力都得不到很好的保障。
同时品牌效应在流失,比方说我产出来的产品原来计划是3000万台手机,结果只出来30万台,那么广告打还是不打,广告打出去之后我们有效果了,但是你砸出去几个亿打广告了,结果我们30万台全卖出去了,收回来的利润可能无法覆盖成本。营销做还是不做,人员裁还是不裁。没有生产物料,芯片短缺的背景下,各个国家的企业都非常难,可能只有美国的上市公司可能会表现相对比较好一点。
图形分析
AUDUSD:澳元兑美元在消化完美联储讲话之后,反弹到了0.73附近,预计在新的数据出现之前,依旧以震荡行情为主。下个区间是0.7270-0.7350之间。
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作者:
Jacky Wang | GO Markets 中文部分析主管
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